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　　来源：期货日报

　　7月16日晚间，沪深交易所相关负责人答记者问。

　　记者问：“近日有消息称，交易所正就高频交易差异化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一致。请问交易所怎么看？”

　　沪深交易所相关负责人表示：“我们关注到了上述传闻。今年以来，在证监会的统一部署下，交易所持续加强程序化交易监管，推动有关政策措施落实落地。目前，我们正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。对涉及高频交易机构的差异化收费安排，后续我们还将充分听取市场机构意见建议，平稳有序推出。”

　　COMEX黄金创历史新高

　　周二，COMEX黄金期货8月合约收涨1.6%，报2467.80美元/盎司，创下收盘历史新高。

　　素有美国“恐怖数据”之称的零售销售数据出炉。美国6月零售销售环比持平，市场此前预期为下滑0.3%，5月增幅上修至0.3%。

　　美联储主席鲍威尔周一表示，近期的通胀数据增强了政策制定者的信心，即物价压力正处于持续回落的道路上，提振了市场对9月可能降息的预期。

　　一油轮在阿曼附近海域倾覆，16人失踪

　　据央视新闻消息，阿曼海事安全中心16日表示，一艘悬挂科摩罗国旗的油轮15日在阿曼杜库姆附近海域倾覆。油轮上有16名船员，目前处于失踪状态。事故原因尚不清楚。阿曼海事安全中心仍在进行搜救行动。

　　国际货运信息平台海上交通网站数据显示，事发时该油轮正驶向也门港口城市亚丁。

　　原油价格持续回落

　　上周以来，原油期货震荡偏弱，本周前两个交易日继续下跌。

　　对于上周以来油价震荡偏弱的情况，南华期货能化分析师刘顺昌认为，主要受两方面因素影响：一方面，美湾飓风对美国原油产量的影响有限，供应端减产的预期未得到验证。另一方面，美国经济增长动能持续下降，花旗美国经济意外指数降至-50附近的低位，同时成品油裂解价差持续回落，原油需求端面临的压力增大。

　　分析近期原油整体震荡走弱的原因，方正中期期货投资咨询部首席石油化工研究员隋晓影表示，虽然OPEC+仍维持低产量且石油消费逐步进入旺季，原油供需平衡表偏紧，但前期美国墨西哥湾地区飓风并未对原油市场带来太大影响。同时巴以停火谈判的消息也令地缘政治紧张情绪降温，原油在连续上涨后出现回落调整。

　　物产中大期货化工油品组组长谢雯也提到了地缘政治方面出现缓和的因素。“巴以和谈框架放出更多消息，地缘政治冲突带来的边际效用递减。”她说，另外，上周末美国前总统特朗普遇袭，市场预计特朗普再次上台的概率偏高，他上台后涉及的页岩油和伊朗供应将再次冲击市场。而美国消费旺季下，油品利润维持稳定，原油整体库存去化，对盘面有所支撑。

　　刘顺昌介绍，本周前两个交易日油价继续下跌，主要是受需求端影响。上周末特朗普遇袭后，市场对特朗普当选美国总统的预期进一步升温，后续可能的关税和全球贸易争端加剧或对全球经济增长带来压力，进而影响未来原油需求端预期。

　　经历了6月的上涨，7月以来原油期货震荡下行。谢雯表示，二季度原油价格上涨，主要是受地缘政治冲突延续、去库预期支撑。2024年上半年，原油价格重心上移，主逻辑来自地缘政治、OPEC+减产和降息预期三方面。进入7月，原油仍处于去库预期的周期中，但地缘政治的走向和美联储货币政策预期等因素对盘面的影响较大，更需注意边际的变化。

　　谢雯认为，今年下半年地缘政治、OPEC+减产和降息预期三个因素仍对原油起着关键影响。地缘政治目前大概率为脉冲响应，与上半年不同的是，下半年美国大选与地缘政治格局、美联储是否降息有较大的关联。目前特朗普上台的概率较高，原油相关政策及高通胀是否延续等因素值得关注。若无新的刺激，短期地缘政治对原油价格的影响减弱。

　　对于后期原油期货走势，刘顺昌认为，核心驱动仍在需求端，包括美国宏观经济增长和成品油需求。高利率下，美国宏观经济增长动能持续减弱，宏观经济对原油需求端的压力持续。同时，当前是汽油消费旺季，市场对需求增长有较强预期。最近两周，美国汽油超预期去库存，对油价有支撑，观察汽油去库的持续性。

　　从供需角度来看，隋晓影介绍，三季度OPEC+仍将延续此前的减产计划，同时石油消费季节性改善，原油市场仍存在供需缺口，这将对油价形成明显支撑。但前期油价连续上行，对供需面利好已有一定兑现，因此当前进一步上涨动力不足，短期预计延续震荡格局。“后续需关注石油季节性消费情况，以及巴以停火谈判进展。”她说，此外，需持续关注飓风对美湾石油开采及炼油的影响。

　　“由于世界其他石油供应国的原油产能趋于饱和，美国页岩油难有增量，目前，全球原油生产的增量主要集中在OPEC+。”谢雯认为，OPEC+是否延续减产协议对原油供应的影响较大。三季度OPEC+减产对原油价格利多，四季度OPEC+供应量边际增加。OPEC+仍高度依赖石油出口收入，减产政策可能随时发生变化。OPEC+主要产油国财政盈亏平衡对应的油价均值在80美元/桶附近，预估布伦特原油在80美元/桶一线支撑较强。

　　需求方面，她介绍，三季度为传统旺季，还需要关注飓风影响。一旦飓风出现，炼厂恢复生产较慢，油品供应收缩，可能出现阶段供需错配的情况。四季度炼厂检修，库存累积幅度高于三季度的概率较大。由于炼厂开工率在四季度将高于去年同期，以及供暖天数增长，四季度原油库存增幅可能较为有限。另外，下半年还需要关注美国战略石油储备（SPR）的补充情况。

　　从整体情况来看，刘顺昌表示，原油价格要继续上涨，需要更紧张的地缘政治局势和后期更强的美湾飓风，否则继续上行空间有限。预计布伦特原油上方强阻力位在90美元/桶附近，下方支撑位在84美元/桶附近。短期来看，需要关注本周三晚间EI原油库存数据，若汽油表需超预期回落和库存超预期回升，布伦特原油跌破84美元/桶的概率较大，技术图形破位后油价或进一步回落。

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